公司2012年公司债券（第一期）刊行效果通告
2012-05-2219665次
股票简称：一定发水泥、一定发B股 股票代码：600801、900933 通告编号：临2012-018
一定发
2012年公司债券（第一期）刊行效果通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，， ，，，，并对其内容的真实、准确和完整肩负个体及连带责任。。。。。。
经中国证券监视治理委员会证监允许[2012]615号文批准，， ，，，，一定发（以下简称“一定发水泥”或“刊行人”）获准向社会果真刊行面值不凌驾33.5亿元的公司债券。。。。。。凭证《一定发2012年（第一期）公司债券刊行通告》，， ，，，，一定发2012年（第一期）公司债券（以下简称“本期债券”）刊行总额为人民币20亿元，， ，，，，刊行价钱为每张人民币100元，， ，，，，接纳网上面向社会公众投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相连系的方式刊行。。。。。。
本期债券分为5年期附第3年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种，， ，，，，其中5年期品种初始刊行规模为人民币10亿元，， ，，，，7年期品种初始刊行规模为人民币10亿元，， ，，，，两个品种间可以举行双向回拨。。。。。。
本期公司债券刊行事情已于2012年5月21日竣事，， ，，，，刊行情形如下：
1、各品种最终刊行规模
5年期品种最终刊行规模为人民币10亿元，， ，，，，7年期品种最终刊行规模为人民币10亿元。。。。。。
2、网上刊行
5年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数目为人民币1亿元，， ，，，，占本期公司债券5年期品种最终刊行规模的10%。。。。。。
7年期品种：网上一般社会公众投资者的认购数目为人民币1亿元，， ，，，，占本期公司债券7年期品种最终刊行规模的10%。。。。。。
3、网下刊行
5年期品种：网下机构投资者的认购数目为人民币9亿元，， ，，，，占本期公司债券5年期品种最终刊行规模的90%；；；
7年期品种：网下机构投资者的认购数目为人民币9亿元，， ，，，，占本期公司债券7年期品种最终刊行规模的90%。。。。。。
特此通告。。。。。。
刊行人：一定发
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年5月22日
