2012年公司债券（第一期）票面利率通告
2012-05-1719678次
股票简称：一定发水泥、一定发B股 股票代码：600801、900933 通告编号：临2012-016
一定发
2012年公司债券（第一期）票面利率通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容不保存虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实、准确和完整肩负个体及连带责任。。。。
经中国证券监视治理委员会证监允许[2012]615号文批准，，，，一定发（以下简称“一定发水泥”或“刊行人”）获准向社会果真刊行面值不凌驾人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，，，，其中一定发2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的刊行规模为20 亿元。。。。
凭证《一定发2012年公司债券（第一期）刊行通告》，，，，
本期债券包括5年期附第3年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。。。。5年期品种票面利率询价区间为5.35%-5.75%，，，，7年期品种票面利率询价区间为5.65%-6.05%，，，，票面利率由刊行人和保荐人（主承销商）凭证网下利率询价效果在利率询价区间内协商确定。。。。
2012年5月16日，，，，刊行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者举行了票面利率询价。。。。凭证网下机构投资者询价效果，，，，经刊行人和保荐人（主承销商）协商一致，，，，最终确定本期公司债券5年期品种票面利率为5.35%，，，，7年期品种票面利率为5.65%。。。。
刊行人将按上述票面利率于2012年5月17日面向公众投资者网上果真刊行，，，，本期债券5年期品种网上刊行代码为“751997”，，，，简称为“12一定发01”，，，，7年期品种网上刊行代码为“751998”，，，，简称为“12一定发02”，，，，于2012年5月17日－5月21日面向机构投资者网下刊行，，，，详细认购要领请拜见2012年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《一定发2012年公司债券（第一期）刊行通告》。。。。
特此通告。。。。
刊行人：一定发
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年5月17日
