一定发

股票简称：一定发水泥、一定发B股  股票代码：600801、900933  通告编号：2012-014

刊行人及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，对通告的虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。。。

1、一定发（以下简称“刊行人”、“本公司”、“公司”或“一定发水泥”）果真刊行不凌驾人民币33.5亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监视治理委员会证监允许[2012]615号文批准。。。。

公司本次债券接纳分期刊行的方式，，其中首期刊行规模20亿元（以下简称“本期债券”），，剩余部分自中国证监会批准刊行之日起二十四个月内刊行完毕。。。。

2、刊行人本期债券刊行规模为人民币20亿元，，每张面值为100元，，共计2,000万张，，刊行价钱为100元/张。。。。

3、刊行人的主体恒久信用评级为AA，，本期债券评级为AA。。。。本期债券刊行前，，刊行人最近一年尾的净资产为85.83亿元（阻止2011年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数）；；；刊行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.16亿元（2009年、2010 年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。。。。刊行人在本次刊行前的财务指标切合相关划定。。。。

4、本期债券无担保。。。。

5、本期债券分为5年期和7年期两个品种，，其中，，5年期品种初始刊行规模为10亿元，，7年期品种初始刊行规模为10亿元，，两个品种间可以举行双向回拨，，回拨比例不受限制。。。。以上两个品种的最终刊行规模将由刊行人和保荐人/主承销商凭证网上刊行情形和网下询价效果协商一致，，决议是否举行品种间回拨。。。。各品种的最终刊行规模合计为20亿元。。。。

6、本期债券5年期品种的票面利率询价区间为5.35%-5.75%，，7年期品种票面利率询价区间为5.65%-6.05%。。。。最终票面利率将由刊行人和保荐人/主承销商凭证网下利率询价效果在利率询价区间内协商确定。。。。

刊行人和保荐人/主承销商将于2012年5月16日（T-1日）向网下投资者举行利率询价，， 并凭证询价效果确定本期债券的最终票面利率。。。。刊行人和保荐人/主承销商将于2012年5月17日（T日）在《上海证券报》、《中国证券报》和《香港商报》及上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）上通告本期债券的最终票面利率，，敬请投资者关注。。。。

7、本期债券切合举行新质押式回购生意的基本条件，，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，，以羁系机构最终批复为准，，详细折算率等事宜按上证所及证券挂号机构的相关划定执行。。。。

8、本期债券刊行接纳网上面向社会公众投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相连系的方式。。。。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，，网下申购由刊行人与保荐人/主承销商凭证询价情形举行债券配售。。。。

9、本期债券5年期品种网上、网下预设的刊行总额划分为1亿元和9亿元。。。。刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。本期债券7年期品种网上、网下预设的刊行总额划分为1亿元和9亿元。。。。刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。网上和网下之间的回拨接纳单向回拨，，不举行网下向网上回拨。。。。本期债券5年期品种和7年期品种间可以举行双向回拨，，回拨比例不受限制，，如网下最终认购缺乏，，在行使品种间回拨选择权后，，认购缺乏20亿元的剩余部分所有由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。。。。

10、网上投资者通过上海证券生意所生意系统加入认购。。。。本期债券5年期品种网上刊行代码为“751997”，，简称为“12一定发01”。。。。加入本次网上刊行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，，1,000元），，凌驾1手的必需是1手的整数倍。。。。网上认购次数不受限制。。。。本期债券7年期品种网上刊行代码为“751998”，，简称为“12一定发02”。。。。加入本次网上刊行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，，1,000元），，凌驾1手的必需是1手的整数倍。。。。网上认购次数不受限制。。。。

11、网下刊行仅面向机构投资者。。。；；；雇蹲收咄ü虮＜鋈/主承销商提交《询价申购表》的方式加入网下询价申购。。。；；；雇蹲收咄伦畹蜕旯航鸲钗1,000万元（含1,000万元），，凌驾1,000万元的必需是500万元的整数倍。。。。

12、投资者不得非法使用他人账户或资金举行认购，，也不得违规融资或替他人违规融资认购。。。。投资者认购并持有本期债券应遵守相关执律例则和中国证监会的有关划定，，并自行肩负响应的执法责任。。。。

13、敬请投资者注重本通告中本期债券的刊行方式、刊行工具、刊行数目、刊行时间、认购步伐、认购程序、认购价钱和认购款缴纳等详细划定。。。。

14、刊行人将在本期债券刊行竣事后尽快办理有关上市手续，，本期债券详细上市时间另行通告。。。。本期债券可同时在上海证券生意所竞价生意系统、大宗生意系统和牢靠收益证券综合电子平台挂牌上市。。。。

15、本通告仅对本期债券刊行的有关事宜举行说明，，不组成针对本期债券的任何投资建议。。。。投资者欲详细相识本期债券情形，，请仔细阅读《一定发果真刊行2012年公司债券（第一期）召募说明书》，，该召募说明书摘要已刊登在2012年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上。。。。有关本次刊行的相关资料，，投资者亦可到上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）盘问。。。。

16、有关本次刊行的其他事宜，，刊行人和保荐人/主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上实时通告，，敬请投资者关注。。。。

释  义

除非尚有说明，，下列简称在本通告中具有如下寄义：

1、  债券名称：一定发2012年公司债券（第一期）（品种一为5年期品种，，简称“12一定发01”；；；品种二为7年期品种，，简称“12一定发02”）。。。。

2、  刊行规模：人民币20亿元。。。。

3、  债券限期：本期债券分为5年期和7年期两个品种。。。。其中，，5年期品种附第3年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，，初始刊行规模为10亿元；；；7年期品种附第5年尾刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，，初始刊行规模为10亿元，，两个品种间可以举行双向回拨，，回拨比例不受限制。。。。以上两个品种的最终刊行规模将凭证市场情形、网上刊行情形和网下询价簿记效果，，由刊行人与本期债券保荐人/主承销商协商一致。。。。各品种的最终刊行规模合计为20亿元。。。。

4、  债券利率及其确定方式：本期债券接纳网上与网下相连系的刊行方式，，票面利率将由刊行人和簿记治理人凭证网下利率询价效果在预设利率区间内协商确定。。。。

（1）5年期品种的票面利率在其存续期的前3年内牢靠稳固。。。。如刊行人行使上调票面利率选择权，，则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加上调基点，，在其存续期后2年牢靠稳固。。。。如刊行人未行使上调票面利率选择权，，则未被回售部分5年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳固。。。。

（2）7年期品种的票面利率在其存续期的前5年内牢靠稳固。。。。如刊行人行使上调票面利率选择权，，则未被回售部分7年期品种债券在其存续期后2年票面利率为前5年票面利率加上调基点，，在其存续期后2年牢靠稳固。。。。如刊行人未行使上调票面利率选择权，，则未被回售部分7年期品种债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率稳固。。。。

5、  债券票面金额：本期债券票面金额为100元。。。。

6、  刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。。。。

7、  债券形式：实名制记账式公司债券。。。。投资者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管纪录。。。。本期债券刊行竣事后，，债券认购人可凭证有关主管机构的划定举行债券的转让、质押等操作。。。。

8、  起息日：本期债券的起息日为2012年5月17日。。。。

9、  付息日：

（1）本期债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的5月17日，，若投资者行使回售选择权，，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的5月17日（前述日期如遇法定节沐日或休息日，，则兑付顺延至下一个事情日，，顺延时代不另计息）；；；

（2）本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的5月17日，，若投资者行使回售选择权，，则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的5月17日（前述日期如遇法定节沐日或休息日，，则兑付顺延至下一个事情日，，顺延时代不另计息）。。。。

10、    到期日：

（1）本期债券5年期品种的到期日为2017年5月17日，，若投资者行使回售选择权，，则回售部分债券的到期日为2015年5月17日；；；

（2）本期债券7年期品种的到期日为2019年5月17日，，若投资者行使回售选择权，，则回售部分债券的到期日为2017年5月17日。。。。

11、    兑付日：

（1）本期债券5年期品种的兑付日为2017年5月17日，，若投资者行使回售选择权，，则回售部分债券的兑付日为2015年5月17日（前述日期如遇法定节沐日或休息日，，则兑付顺延至下一个事情日，，顺延时代不另计息）；；；

（2）本期债券7年期品种的兑付日为2019年5月17日，，若投资者行使回售选择权，，则回售部分债券的兑付日为2017年5月17日（前述日期如遇法定节沐日或休息日，，则兑付顺延至下一个事情日，，顺延时代不另计息）。。。。

12、    还本付息方式及支付金额：本期债券接纳单利按年计息，，不计复利。。。。每年付息一次，，到期一次还本，，最后一期利息随本金的兑付一起支付。。。。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者阻止付息债权挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；；；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者阻止兑付债权挂号日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。。。。

13、    付息、兑付方式：本期债券本息支付将凭证本期债券挂号机构的有关划定统计债券持有人名单，，本息支付方式及其他详细安排凭证债券挂号机构的相关划定办理。。。。

14、    刊行人上调票面利率选择权：

（1）刊行人有权决议是否在本期债券5年期品种存续期的第3年尾上调厥后2年的票面利率。。。。刊行人将于本期债券5年期品种第3个计息年度付息日前的第30个生意日，，在中国证监会指定的信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券5年期品种票面利率以及上调幅度的通告。。。。若刊行人未行使利率上调选择权，，则本期债券5年期品种后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。。。。

（2）刊行人有权决议是否在本期债券7年期品种存续期的第5年尾上调厥后2年的票面利率。。。。刊行人将于本期债券7年期品种第5个计息年度付息日前的第30个生意日，，在中国证监会指定的信息披露媒体上宣布关于是否上调本期债券7年期品种票面利率以及上调幅度的通告。。。。若刊行人未行使利率上调选择权，，则本期债券7年期品种后续限期票面利率仍维持原有票面利率稳固。。。。

15、    投资者回售选择权：

（1）刊行人发出关于是否上调本期债券5年期品种票面利率及上调幅度的通告后，，投资者有权选择在本期债券5年期品种第3个计息年度付息日将其持有的本期债券5年期品种所有或部分按面值回售给刊行人。。。。本期债券5年期品种第3个计息年度付息日即为回售支付日，，刊行人将凭证上证所和中国证券挂号公司相关营业规则完成回售支付事情。。。。

（2）刊行人发出关于是否上调本期债券7年期品种票面利率及上调幅度的通告后，，投资者有权选择在本期债券7年期品种第5个计息年度付息日将其持有的本期债券7年期品种所有或部分按面值回售给刊行人。。。。本期债券7年期品种第5个计息年度付息日即为回售支付日，，刊行人将凭证上证所和中国证券挂号公司相关营业规则完成回售支付事情。。。。

16、    回售申报：自刊行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告之日起3个生意日内，，债券持有人可通过指定的方式举行回售申报。。。。债券持有人的回售申报经确认后不可作废，，响应的公司债券面值总额将被冻结生意；；；回售申报日不举行申报的，，则视为放弃回售选择权，，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决议。。。。

17、    担保情形：本期公司债券为无担保债券。。。。

18、    信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，，本公司的主体恒久信用品级为AA，，本期债券的信用品级为AA 。。。。

19、    保荐人、主承销商、簿记治理人、债券受托治理人：本公司约请中信证券股份有限公司作为本期债券的保荐人、主承销商、簿记治理人及债券受托治理人。。。。

20、    本次刊行工具：

（1）网上刊行：持有挂号公司开立的首位为A、B、D、F 证券账户的社会公众投资者（执法、规则榨取购置者除外）。。。。

（2）网下刊行：在挂号公司开立及格证券账户的机构投资者（执法、规则榨取购置者除外）。。。。

21、    向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。。。。

22、    刊行方式：本期债券刊行接纳网上面向社会公众投资者果真刊行和网下面向机构投资者询价配售相连系的方式。。。。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，，网下申购由刊行人与保荐人/主承销商凭证询价簿记情形举行配售。。。。

23、    网上/网下回拨机制：本期债券5年期品种网上、网下预设的刊行总额划分为1亿元和9亿元。。。。刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。本期债券7年期品种网上、网下预设的刊行总额划分为1亿元和9亿元。。。。刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。网上和网下之间的回拨接纳单向回拨，，不举行网下向网上回拨。。。。本期债券5年期品种和7年期品种间可以举行双向回拨，，回拨比例不受限制，，如网下最终认购缺乏，，在行使品种间回拨选择权后，，认购缺乏20亿元的剩余部分所有由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。。。。

24、    品种间回拨机制：本期债券5年期品种和7年期品种初始刊行规模各为10亿元，，两个品种间可以举行双向回拨，，回拨比例不受限制。。。。刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行情形和网下簿记效果，，决议是否行使品种间回拨，，即镌汰其中一个品种的刊行规模，，同时对另一品种的刊行规模增添相同金额，，简单品种最大拨出规模不凌驾其预设刊行规模的100%。。。。网上刊行不适用品种间回拨机制。。。。

25、    承销方式：本期债券由保荐人/主承销商中信证券股份有限公司认真组织承销团以余额包销的方式承销。。。。本期债券刊行最终认购缺乏20亿元部分所有由主承销商组织承销团余额包销，，各承销方应足额划付各自肩负余额包销责任对应的召募款子。。。。

26、    拟上市生意场合：上海证券生意所

27、    上市安排：本次刊行竣事后，，刊行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市生意的申请。。。。详细上市时间将另行通告。。。。经羁系部分批准，，本期债券亦可在适用执法允许的其他生意场合上市生意。。。。

28、    新质押式回购：本公司主体恒久信用品级为AA，，本期债券信用品级为AA，，本期债券切合举行新质押式回购生意的基本条件，，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，，以羁系机构最终批复为准，，详细折算率等事宜按上证所及证券挂号机构的相关划定执行。。。。

29、    税务提醒：凭证国家有关税收执法、规则的划定，，投资者投资源期债券所应缴纳的税款由投资者肩负。。。。

30、    与本期债券刊行有关的时间安排：

日期	刊行安排
T-2日 （5月15日）	刊登召募说明书及其摘要、刊行通告
T-1日 （5月16日）	网下询价 确定票面利率
T日 （5月17日）	通告最终票面利率 网上刊行日 网下刊行起始日 网上认购的剩余部分回拨至网下刊行（若有）
T＋1日 （5月18日）	主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书
T＋2日 （5月21日）	网下刊行阻止日 网下机构投资者于当日12:00之前将认购款划至主承销商专用收款账户
T＋3日 （5月22日）	刊登刊行效果通告 网下刊行注册日，，主承销商将网下认购的注册数据于当日10：30前以书面和电子数据形式报送上证所

注：上述日期为生意日。。。。如遇重大突发事务影响刊行，，刊行人和保荐人/主承销商将实时通告，，修改刊行日程。。。。

本次网下利率询价工具/网下投资者为在挂号公司开立及格证券账户的机构投资者（执法、规则榨取购置者除外）。。。；；；雇蹲收叩纳旯鹤式鹑幢匦枨泻瞎矣泄鼗。。。。

本期债券5年期品种的票面利率预设区间为5.35%-5.75%，，7年期品种的票面利率预设区间为5.65%-6.05%。。。。本期债券最终票面利率将由刊行人和簿记治理人凭证网下向机构投资者的询价效果在上述利率预设区间内协商确定。。。。

本期债券网下利率询价的时间为2012 年5月16日（T-1日），，加入询价的投资者必需在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00 之间将《一定发2012年公司债券（第一期）网下利率询价申购表）》（以下简称“《询价申购表》”）（见附件一）传真至簿记治理人处。。。。

拟加入网下询价的投资者应从本通告中所列示的网站下载《询价申购表》，，并按要求准确填写。。。。

填写询价申购表时应注重：

1）应在刊行通告所指定的利率预设区间规模内填写询价利率；；；

2）每一份《询价申购表》最多可填写5个询价利率，，询价可不一连；；；

3）填写询价利率时准确到0.01%；；；

4）询价利率应由低到高、按顺序填写；；；

5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元)，，并为500万元的整数倍；；；

6）每一申购利率对应的申购总金额，，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，，投资者的最大投资需求；；；

7）每一机构投资者在《询价申购表》中填入的最大申购金额不得凌驾本期债券的刊行规模，，主承销商尚有划定除外。。。。

加入利率询价的机构投资者应在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00间将以下资料传真至簿记治理人处：

（1）附件一《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；；；

（2）有用的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），，或其他有用的法人资格证实文件复印件（加盖单位公章）；；；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人自己签章的无须提供）和经办人身份证复印件；；；

（4）上海证券生意所证券账户卡复印件；；；

（5）簿记治理人要求的其他资质证实文件。。。。

申购传真：010-60833619，，咨询电话：010-60833640/3641。。。。

每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，，如投资者提交两份以上（含两份）《询价申购表》，，则以最先抵达的视为有用，，厥后的均视为无效。。。。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记治理人处，，即具有执法约束力，，不得作废。。。。

刊行人和主承销商将凭证网下利率询价效果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，，并将于2012年5月17日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券生意所网站（http://www.sse.com.cn）上通告本期债券的最终票面利率。。。。刊行人将按上述确定的票面利率向投资者果真刊行本期债券。。。。

网上刊行的工具为持有挂号公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者（执法、规则榨取购置者除外）。。。。

本期债券5年期品种网上预设的刊行总额为1亿元；；；本期债券7年期品种网上预设的刊行总额为1亿元。。。。刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。网上和网下之间的回拨接纳单向回拨，，不举行网下向网上回拨。。。。

网上刊行时间为1个事情日，，即刊行首日2012年5月17日（T日）上证所生意系统的正常生意时间（上午9:30-11:30，，下昼13:00-15:00）。。。。如遇重大突发事务影响本次刊行，，则顺延至下一生意日继续举行。。。。

1、本期债券5年期品种网上刊行代码为“751997”，，简称为“12一定发01”；；； 本期债券7年期品种网上刊行代码为“751998”，，简称为“12一定发02”。。。。

2、刊行价钱为100元/张。。。。

3、在网上刊行日的正常生意时间内，，保荐人/主承销商通过上证所生意系统举行“卖出申报”，，加入网上刊行的投资者通过上证所生意系统举行“买入申报”，，通过上证所生意舷笼络成交，，按“时间优先”的原则实时成交。。。。

网上认购凭证“时间优先”的原则，，先举行网上认购的投资者的认购数目将优先获得知足，，上证所生意系统将实时确认成交。。。。当本期债券网上累计的成交数目抵达网上刊行的预设数目时，，该品种网上刊行即竣事。。。。若网上刊行预设数目认购缺乏，，则启用网上/网下回拨机制，，网上刊行剩余数目将一次性回拨至该品种网下刊行。。。。

4、加入本次网上刊行的每个证券账户最小认购单位为1手（1,000元），，凌驾1手的必需是1手的整数倍。。。。投资者认购数目上限应遵照相关执律例则及中国证监会的有关划定执行，，并自行肩负响应的执法责任。。。。

5、凡加入网上认购的投资者，，认购时必需持有上证所证券账户并办理指定生意，，尚未办理开户挂号手续的投资者，，必需在网上认购日2012年5月17日（T日）之前开立上证所证券账户及办理指定生意。。。。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，，尚未开立资金账户的申购者，，必需在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券生意网点开设资金账户，，并存入全额认购款。。。。资金缺乏部分的认购视为无效认购。。。。

6、社会公众投资者网上认购次数不受限制。。。。

网上刊行的结算和挂号凭证挂号公司相关营业规则办理。。。。

本次网上刊行注册由挂号公司凭证上证所传送的网上认购效果举行资金整理确认有用申购后举行注册。。。。

网下刊行的工具为在挂号公司开立及格证券账户的机构投资者（国家执法、规则榨取购置者除外）。。。；；；雇蹲收叩纳旯鹤式鹑幢匦枨泻瞎矣泄鼗。。。。

本期债券5年期品种网下预设的刊行总额为9亿元，，刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。本期债券7年期品种网下预设的刊行总额为9亿元，，刊行人和保荐人/主承销商将凭证网上刊行及网下询价配售情形决议是否启动网上/网下回拨机制，，如网上刊行数目获全额认购，，则不举行回拨；；；如网上刊行认购缺乏，，则将剩余部分所有回拨至网下刊行。。。。网上和网下之间的回拨接纳单向回拨，，不举行网下向网上回拨。。。。

每个机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），，凌驾10,000手的必需是5,000手（500万元）的整数倍。。。。

本期债券网下刊行的限期为3个生意日，，即刊行首日2012年5月17日（T日）至2012年5月21日（T+2日）逐日的9:00-17:00。。。。

1、加入本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关执律例则的划定并自行肩负有关的执法责任。。。。

2、凡加入网下申购的机构投资者，，申购时必需持有上证所的证券账户。。。。尚未开户的机构投资者，，必需在2012 年5月16日（T-1 日）前办理完毕开户手续。。。。

3、欲加入网下协议认购的机构投资者在网下刊行时代自行联系保荐人/主承销商，，保荐人/主承销商凭证网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数目，，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。。。。网下配售不接纳比例配售的形式，，在一律条件下，，加入网下询价的投资者的认购意向将优先获得知足。。。。

各机构投资者应在2012年5月16日（T-1日）13:00-15:00间将以下资料传真至保荐人/主承销商处：

（1）附件一《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；；；

（2）有用的企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），，或其他有用的法人资格证实文件复印件（加盖单位公章）；；；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人自己签章的无须提供）和经办人身份证复印件；；；

（4）上海证券生意所证券账户卡复印件；；；

（5）簿记治理人要求的其他资质证实文件。。。。

保荐人/主承销商凭证网下询价效果对所有有用申购举行配售，，机构投资者的获配金额不会凌驾其有用申购中响应的最大申购金额。。。。刊行人和保荐人/主承销商有权自主决议本期债券的最终配售效果。。。。

保荐人/主承销商将于2012年5月18日（T+1日）向获得配售的机构投资者发送《一定发2012年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》，，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。。。。上述《配售缴款通知书》与机构投资者提交的《询价申购表》配合组成认购的要约与允许，，具备执法约束力。。。。

获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》的要求，，在2012年5月21日（T+2日）12:00前准时足额将认购款子划至保荐人/主承销商指定的账户。。。；；；钍庇ψ⒚骰雇蹲收呷坪汀耙欢ǚ2012年公司债券（第一期）认购资金”字样，，同时向保荐人/主承销商传真划款凭证。。。。

账户名称：中信证券股份有限公司

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

银行账户：7116810182700000566

汇入行人行支付系统号：302100011681

保荐人/主承销商凭证网下刊行效果，，将网下刊行的注册数据于2012年5月22日（T+3日）的10：30前以书面和电子数据的形式报送上证所，，同时按要求天生电子数据，，报送挂号公司。。。。

获配有用申购的机构投资者若是未能在《配售缴款通知书》划定的时间内向保荐人/主承销商指定账户足额划付认购款子，，将被视为违约申购，，保荐人/主承销商有权处理该违约投资者申购要约项下的所有债券，，并有权进一步依法追究违约投资者的执法责任。。。。

本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。。。。

保荐人/主承销商在已知规模内已充分展现本次刊行可能涉及的风险事项，，详细风险展现条款拜见《一定发果真刊行2012年公司债券（第一期）召募说明书》。。。。

1、刊行人：一定发

注册地点：湖北省黄石市黄石大道897号

联 系 人：刘国毅

联系电话：027-87773834

传    真：027-87773933

2、保荐人/主承销商：中信证券股份有限公司

注册地点：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地点：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联 系 人： 王超男、宋颐岚、张增文、陈亚利、王宏峰、张娜、吴安卿

联系电话：010-60833522、60833626

传    真：010-60833504

 

发 行 人： 一定发

保荐人/主承销商： 中信证券股份有限公司

二〇一二年五月十五日

（此页无正文，，为一定发关于《一定发2012年公司债券（第一期）刊行通告》之盖章页）

 

（此页无正文，，为中信证券股份有限公司关于《一定发2012年公司债券（第一期）刊行通告》之盖章页）

 

主要声明 填表前请详细阅读刊行通告、召募说明书及填表说明。。。。 本表一经申购人完整填写，，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至簿记治理人后，，即组成申购人发出的、对申购人具有执法约束力的要约。。。。
基本信息
机构名称
法定代表人		营业执照注册号
经办人姓名		传真号码
联系电话		托管券商席位号
证券账户名称（上海）		证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
5年期品种（5.35%-5.75%）		7年期品种（5.65%-6.05%）
票面利率（%）	申购金额（万元）	票面利率（%）	申购金额（万元）
主要提醒：请将此表填妥签字并加盖公章后，，于2012年5月16日13:00至15:00时前连同法人代表授权委托书（法定代表人自己签章的无须提供）传真至簿记治理人处，，申购传真：010-60833619，，咨询电话：010-60833640/3641
申购人在此允许： 1、申购人以上填写内容真实、有用、完整；；； 2、本次申购款泉源切合有关执法、规则以及中国证监会的有关划定及其它适用于自身的相关法定或条约约定高要求，，已就此取得所有须要的内外部批准；；； 3、申购人赞成簿记治理人凭证簿记建档等情形确定其详细配售金额，，并接受所确定的最终债券配售效果；；；簿记治理人向申购人发出《一定发2012年公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），，即组成对本申购要约的允许；；； 4、申购人明确并接受，，若是其获得配售，，则有义务凭证《配售缴款通知书》划定的时间、金额和方式，，将认购款足额划至簿记治理人通知的划款账户。。。。若是申购人违反此义务，，主承销商有权处理该违约申购人订单项下的所有债券，，同时，，本申购人赞成绩逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支付违约金，，并赔偿主承销商由此遭受的损失；；； 5、申购人明确并接受，，如遇有不可抗力、监视者要求或其他可能对本次刊行造成重大倒运影响的情形，，在经与主管机关协商后，，刊行人及主承销商有权暂；；；蛑罩贡敬慰；；； 6、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有用的申购金额。。。。
法定代表人（或授权委托人）签字：     （单位盖章） 2012年  月  日